Знакомое всем с детства лицо доброго клоуна Карандаша заглядывает в окно серого офиса, чтобы пригласить всех детей, которые устали быть взрослыми, к себе на фест. Герои в ярких костюмах участников феста прошлого года ворвались в офис, погнув плотные жалюзи, и уже готовы устроить самый настоящий балаган!