Плакат, созданный на конкурс для «Карандаш-Феста» — ежегодного фестиваля клоунский и мимических представлений, проводимый в старинном городе Старице. Работа выполнена в технике коллажирования. Герои плаката — русские балаганные скоморохи, выряженные в звериные маски. Внешний вид персонажей создает игривое настроение и призывает освободиться от рамок и погрузиться в атмосферу клоунады и праздника, почувствовав себя ребенком.